12/12/2016
Imerys a annoncé, dans un communiqué, sa volonté d’acquérir l’entreprise française spécialisée dans la transformation d’aluminates de calcium Kerneos afin de « renforcer son offre de spécialités dans les marchés porteurs ».
L’opération devrait se réaliser pour un montant estimé en valeur d’entreprise de 880 M€ et sera financée « par les ressources disponibles », a précisé le groupe dans son communiqué. Particulièrement résistants à la chaleur et à l’abrasion, les aluminates de calcium sont notamment utilisés dans la fabrication de certains ciments spécifiques, ou dans certains processus industriels, comme la fonderie où ils permettent par exemple de piéger les impuretés des métaux en fusion, selon le site de Kerneos.
« Avec ce projet d’acquisition, Imerys renforce son profil de croissance et de rentabilité en intégrant des actifs de grande qualité et en élargissant son offre de spécialités minérales pour l’industrie sur des marchés à fort potentiel », a estimé le p-dg du groupe, Gilles Michel.
Kerneos est principalement présent en Europe et en Amérique du Nord, où l’entreprise emploie 1 500 personnes, et a réalisé un chiffre d’affaires de 415 M€ au 30 septembre, sur les 12 mois précédents.
En cas de finalisation de l’acquisition, Imerys anticipe un « impact positif sur le résultat courant par action dès la première année d’intégration », grâce notamment aux synergies qui atteindraient un montant de 23 M€.
Cette opération intervient alors que le groupe est lancé dans une phase de restructuration de ses activités, qui a entraîné une baisse du bénéfice net au troisième trimestre de l’exercice de 17 %, à 60,9 M€.