12/11/2014
Imerys annonce avoir opéré un rapprochement portant sur l’intégration des principales activités de l’entreprise S&B, acteur de poids dans les minéraux industriels, détenue à 61 % par la famille Kyriacopoulos et à 39 % par le fonds d’investissement Rhône Capital. Avec cette opération, Imerys compte accélérer son développement en élargissant son offre de spécialités.
Dans cette opération, la famille grecque Kyriacopoulos, actionnaire de S&B depuis plus de 80 ans, entrera au capital d’Imerys (à hauteur de 4,4 %) aux côtés de l’actionnaire de contrôle d’Imerys, le groupe GBL.
S&B est présente dans 22 pays : en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et dans les zones émergentes d’Europe et d’Asie. L’entreprise est leader européen de la bentonite (liants pour la fonderie, revêtements d’étanchéité, adjuvants de forage et additifs fonctionnels), leader mondial des fondants pour coulée continue en sidérurgie et de la wollastonite (additifs fonctionnels pour polymères et peintures). S&B est également présente dans les solutions à base de perlite utilisées dans les matériaux de construction et l’horticulture.
Le dispositif industriel de S&B s’appuie sur des ressources minérales abondantes et bien localisées, en particulier sur l’île de Milos (Grèce). Son activité européenne de production de bauxite pour la métallurgie devrait être exclue du rapprochement.
Coût de l'opération : 793 M€ (sous réserve de recevoir l'aval des autorités de la concurrence).
Selon Imerys, « ce rapprochement stratégique sera créateur de valeur dès la troisième année pleine de consolidation grâce aux importantes synergies de développement qui en sont attendues. »
